INTEGRAR EXCEL CON POWER BI: TUTORIAL PARA PRINCIPIANTES

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UN VIAJE COMPLETO PARA PRINCIPIANTES: APRENDE CÓMO INTEGRAR EXCEL Y POWER BI PARA CONVERTIRTE EN UN EXPERTO EN ANÁLISIS DE DATOS Y VISUALIZACIÓN INTERACTIVA CON ESTE TUTORIAL DETALLADO

Excel y Power BI son dos herramientas poderosas en el mundo del análisis de datos. Mientras que Excel es ampliamente conocido y utilizado por su versatilidad y familiaridad, Power BI ofrece capacidades avanzadas de visualización y análisis de datos. Integrar estas dos herramientas puede mejorar significativamente tu análisis de datos, permitiéndote combinar la flexibilidad de Excel con la potencia de visualización de Power BI. En este tutorial para principiantes, te guiaremos a través del proceso de integrar Excel con Power BI. ¡Empecemos!

¿QUÉ ES POWER BI?

Power BI es una suite de análisis de negocios de Microsoft que permite a los usuarios visualizar y compartir datos de manera interactiva y significativa. Con Power BI, puedes conectarte a una amplia variedad de fuentes de datos, transformar y modelar tus datos, crear visualizaciones atractivas y compartir informes con otros usuarios.

Power BI tiene tres componentes principales:

  1. Power BI Desktop (aplicación de escritorio)
  2. Servicio Power BI (plataforma en línea)
  3. Power BI Mobile (aplicación móvil multiplataforma)

Power BI Desktop es la herramienta de desarrollo disponible para trabajar en el equipo local; mientras que Power BI Service te permite organizar, administrar y distribuir los informes y otros elementos de Power BI. (Power BI Desktop se puede descargar de forma gratuita desde la tienda Windows o directamente en línea y puede acceder al servicio Power BI con una cuenta profesional o educativa). Power BI Mobile permite ver informes en un formato optimizado para dispositivos móviles. Puedes crear estas vistas de informe optimizadas en Power BI Desktop.

VENTAJAS DE UTILIZAR POWER BI Y EXCEL JUNTOS

Integrar Power BI con Excel ofrece varias ventajas:

  • Potencia de análisis avanzada: Power BI proporciona capacidades de visualización y análisis de datos avanzadas que van más allá de las capacidades de Excel estándar.
  • Acceso a Diversas Fuentes de Datos: Power BI facilita la conexión con una amplia variedad de fuentes de datos, abarcando bases de datos, plataformas en la nube y archivos locales, lo que posibilita la unificación de información proveniente de distintas fuentes en una única ubicación.
  • Visualizaciones interactivas y dinámicas: Power BI ofrece una amplia variedad de opciones de visualización interactiva que pueden ayudarte a presentar tus datos de manera más efectiva y comprensible.
  • Actualizaciones automáticas: Con Power BI, puedes programar actualizaciones automáticas para tus informes, lo que garantiza que siempre estés trabajando con los datos más recientes.
  • Compartir y colaborar: Power BI Service permite compartir fácilmente informes y colaborar con otros usuarios, lo que facilita la colaboración en proyectos de análisis de datos.

 

¿CÓMO INTEGRAR EXCEL CON POWER BI? (REQUISITOS PREVIOS)

Antes de integrar Excel con Power BI, es importante asegurarse de cumplir con ciertos requisitos previos:

  • Tener Power BI Desktop instalado: Descarga e instala Power BI Desktop, la aplicación de escritorio de Power BI, desde el sitio web oficial de Microsoft.

  Descargue Microsoft Power Bi Desktop desde el Centro de descarga oficial de Microsoft

  • Datos preparados en Excel: Asegúrate de que tus datos estén limpios, organizados y listos para el análisis en Excel antes de conectar Excel a Power BI.
  • Conexión a Internet: Para muchos conectores de datos de Power BI Desktop, se requiere Internet Explorer 10 (o posterior) para la autenticación.
  • Conocimientos básicos de Power BI: Familiarízate con las funciones básicas de Power BI, como la importación de datos, la transformación de datos y la creación de visualizaciones.

INTEGRANDO EXCEL CON POWER BI

Una vez que cumplas con los requisitos previos y comprendas las ventajas de integrar Excel con Power BI, sigue los pasos mencionados en el siguiente tutorial para integrar Excel a Power BI, preparar y modelar tus datos, crear visualizaciones y compartir informes con otros usuarios.

La integración de Excel con Power BI te brinda la capacidad de realizar análisis de datos avanzados y presentaciones visuales impactantes, lo que te permite tomar decisiones informadas y compartir insights con tu equipo de manera efectiva.

PASO 1: PREPARACIÓN DE LOS DATOS EN EXCEL

    • Antes de integrar Excel con Power BI, es fundamental preparar tus datos en Excel. Asegúrate de que tus datos estén limpios, organizados y listos para el análisis. Utiliza hojas de cálculo separadas para diferentes conjuntos de datos y asegúrate de que cada conjunto de datos tenga una estructura coherente.

 

PASO 2: CONEXIÓN DE EXCEL A POWER BI

Una vez que tus datos estén listos en Excel, es hora de conectar Excel a Power BI. Sigue estos pasos:

    • Abre Power BI Desktop, la aplicación de escritorio de Power BI.
    • En la pestaña «Inicio», haz clic en «Obtener datos»

    • Selecciona «Excel» como la fuente de datos.

INTEGRAR EXCEL CON POWER BI: TUTORIAL PARA PRINCIPIANTES

    • Navega hasta la ubicación de tu archivo de Excel y selecciona el archivo que contiene tus datos.
    • Selecciona las hojas de cálculo que deseas importar a Power BI y haz clic en «Abrir».

 

PASO 3: TRANSFORMACIÓN Y MODELADO DE DATOS EN POWER BI

    • Una vez que hayas cargado tus datos en Power BI, podrás empezar a ajustar y modelarlos de acuerdo con tus requerimientos. En Power BI Desktop, cuando se crea una visualización (también denominada objeto visual), se agrega al lienzo de una página de informes.
    • Utiliza el panel Campos y las herramientas de transformación de datos de Power BI para limpiar, filtrar y dar formato a tus datos. Además, tienes la posibilidad de establecer relaciones entre distintos conjuntos de datos para llevar a cabo análisis más avanzados. Selecciona la flecha que está junto al nombre de cada tabla para expandirlas.

 

PASO 4: CREACIÓN DE INFORMES EN POWER BI

Con tus datos preparados y modelados, es hora de crear informes en Power BI. La vista Informe comprende siete secciones principales:

INTEGRAR EXCEL CON POWER BI: TUTORIAL PARA PRINCIPIANTES

    1. La cinta en la parte superior, en la que se muestran las tareas comunes asociadas con los informes y las visualizaciones.
    2. El área de lienzo del centro, donde se pueden crear y organizar las visualizaciones.
    3. El área de pestañas de página en la parte inferior, que permite seleccionar o agregar páginas del informe.
    4. El panel Filtros, donde puede filtrar las visualizaciones de datos.
    5. El panel Visualizaciones, donde puede agregar, cambiar o personalizar visualizaciones. Utiliza las diversas opciones de visualización, como gráficos de barras, gráficos de líneas, tablas y mapas, para presenta tus datos de manera efectiva. Experimenta con diferentes tipos de visualizaciones para encontrar la mejor manera de comunicar tus ideas.
    6. El panel Formato, donde se diseñan el informe y las visualizaciones.
    7. El panel Campos, donde se muestran los campos disponibles en las consultas. Puede arrastrar estos campos al lienzo, el panel Filtros o el panel Visualizaciones para crear o modificar visualizaciones.
      • Las opciones disponibles en las áreas Formato y Campos dependen del tipo de visualización y de los datos que tenga.

Una de las características más valiosas de los informes de Power BI es la interactividad entre objetos visuales. Puedes seleccionar distintos puntos de datos y ver cómo afecta a los demás objetos visuales. En función del diseño, también puedes obtener más detalles de un objeto visual o filtrar en función de los distintos campos del informe.

 

PASO 5: PUBLICACIÓN Y COMPARTICIÓN DE INFORMES EN POWER BI SERVICE

Después de haber creado tus visualizaciones en Power BI Desktop, puedes compartir tus informes publicándolos en Power BI Service para que otros usuarios puedan acceder a ellos. Sigue estos pasos:

    • Haz clic en «Publicar» en la Cinta de Power BI Desktop para cargar tu informe en Power BI.

    • Inicia sesión en tu cuenta de Power BI Service y navega hasta tu informe recién publicado.
    • Cuando finalizas el proceso de publicación, verás el cuadro de diálogo siguiente:

    • Comparte el enlace del informe con otros usuarios o incrusta el informe en sitios web o aplicaciones.

DIFERENCIAS ENTRE LA INTEGRACIÓN DE EXCEL Y POWER BI FRENTE AL USO INDEPENDIENTE DE EXCEL O DE POWER BI

Utilizar solo Excel

Excel es una herramienta poderosa para el análisis de datos, pero puede resultar limitado en términos de visualización avanzada y análisis de grandes conjuntos de datos.

Utilizar solo Power BI

Power BI ofrece capacidades avanzadas de visualización y análisis de datos, pero puede carecer de la flexibilidad y familiaridad de Excel para algunas tareas de manipulación de datos.

Integrar Excel con Power BI combina lo mejor de ambos mundos, permitiéndote aprovechar la flexibilidad de Excel y la potencia de visualización de Power BI.

CONCLUSIÓN

Integrar Excel con Power BI te permite aprovechar lo mejor de ambas herramientas para el análisis de datos. Desde la preparación de datos en Excel hasta la creación de visualizaciones en Power BI, este tutorial te ha guiado a través del proceso de integración paso a paso. ¡Empieza a explorar las posibilidades de análisis de datos con Excel y Power BI hoy mismo!


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